Finansiell modellering

Behovet for finansiell modellering kan ha flere årsaker og PwC bistår blant annet ved:

Ved oppkjøpsdiskusjoner, organisk vekst og omstruktureringer står virksomheter overfor komplekse strategiske valg- Ulike strategiske valg medfører ulikt kapitalbehov og gir forskjellige muligheter for fremtidig inntjening.
Finansielle modeller kan være nyttige verktøy for å få en bedre oversikt og gjøre en presis vurdering av følgene av ulike strategiske valg
Modellene skreddersys til den aktuelle problemstillingen og kan vise effektene av ulike fremtidige scenarioer for blant annet selskapsverdi, kapitalbehov, fremtidig inntjening og marginer
Modellene inkluderer også sensitivitetsanalyser i forhold til de viktigste risikofaktorene og inputparametere
Vi kan bistå med å strukturere store mengder informasjon/data slik at det blir håndterlig og fleksibelt, og man raskt kan se sensitiviteter

I forbindelse med lånefinansierte oppkjøp, der oppkjøper benytter en høy andel lån for å finansiere kjøpesummen, er LBO modeller som estimerer selskapets verdi i en lånefinansiert transaksjon et viktig verktøy
Modellene gjør det mulig å estimere hvor mye gjeldsfinansiering som er hensiktsmessig gitt selskapets eiendeler og fremtidige forventede kontantstrøm ved å maksimere nøkkeltall som for eksempel avkastning på investert kapital (IRR)
PwC Deals har kompetanse og erfaring med utarbeidelsen av slike modeller, der vi analyserer nøkkelelementene resultatregnskap, kontantstrøm og balanse, i tillegg til forutsetninger knyttet til gjeld, nedbetalingsperiode, rentenivå og gjeldsbetingelser

Under finanskrisen ble viktigheten av god likviditetsstyring fremhevet. Når en virksomhet utsettes for finansielt stress øker bankenes krav til dokumentasjon av overholdelse av covenants, der et brudd på covenants kan medføre tvangsinnløsning av lånet som ytterste konsekvens
God kontroll på likviditeten bidrar ikke bare til kontroll i forhold til covenants, men også til å sikre en mer effektiv styring av gjeld og arbeidskapital
PwC Deals kan bidra med modeller som estimerer fremtidige likviditetsbehov og overvåker aktuelle gjeldsbetingelser for å avdekke eventuelle behov for midlertidig finansiering og sikre at virksomheten til enhver tid har tilstrekkelig med likvider
Modellene våre designes for å overvåke aktuelle gjeldsbetingelser og inkluderer ofte simulering av ulike typer finansiering, lånebetingelser og emisjonsmuligheter
I tillegg kan modellene brukes som dokumentasjon i forbindelse med refinansieringer og økte dokumentasjonskrav fra bankenes side