Due Diligence
Maksimer verdien av avtalen
Enten du planlegger et oppkjøp, salg, strategisk allianse eller kapitalinnhenting, hjelper vi deg med å maksimere verdien av avtalen. Hver transaksjon er unik, og vår tilnærming er derfor basert på et skreddersydd oppdragsmandat, tilpasset den spesifikke transaksjonen og dine behov.
Ved å kombinere vår finansielle, kommersielle og operasjonelle ekspertise med datadrevne innsikter, gir vi deg grunnlaget for å ta de beste beslutningene – og sikre suksess i alle faser av prosessen.
Vi har en effektiv tilnærming og fokuserer vår gjennomgang på de områder som er sentrale for den spesifikke transaksjonen.
Våre tjenester
Financial Due Diligence
Finansiell gjennomgang
Trygghet i fremlagt informasjon og finansielle antagelser er nøkkelområder for kjøper i en transaksjonsprosess.
PwC Deals er en ledende leverandør av Financial Due Diligence-tjenester. Gjennom vår finansielle gjennomgang bidrar vi med verdifull innsikt, og våre analyser og funn gir deg et bedre beslutningsgrunnlag.
Finansielle og industrielle kunder
PwC Deals bistår et bredt spekter av finansielle og industrielle kunder i oppkjøpsprosessen. Vi strukturerer og utarbeider detaljerte analyser av selskapet som vurderes kjøpt og bidrar til å gi oppdragsgiveren en bredere forståelse av potensialet i transaksjonen. Tilnærmingen er basert på et skreddersydd oppdragsmandat som er tilpasset den spesifikke transaksjonen og klientens behov.
Commercial Due Diligence
Uavhengig gjennomgang av selskapets marked
En sentral forutsetning for å lykkes med et oppkjøp er at man forstår markedet selskapet opererer i og hvordan selskapet skaper verdier for sine kunder.
Hvorfor gjennomføre en Commercial Due Diligence?
- Sikre finansiering til investeringen
- Øke kjennskapen til markedet og selskapet
- Identifisere potensielle oppsider og risiko forbundet med investeringen
- Tilrettelegge for integrasjonsarbeid i etterkant
- Sikre uavhengig perspektiv på investeringscaset
Vendor Due Diligence
En finansiell gjennomgang av et salgsobjekt
For å sikre en effektiv salgsprosess bør selger presentere finansiell informasjon til potensielle kjøpere tydelig og presist. En uavhengig vurdering gir potensielle kjøpere trygghet og innsikt i virksomheten, og den underliggende lønnsomheten.
Våre spesialister vil arbeide sammen med selskapets ledelse og deres finansielle rådgivere for å sikre at relevante muligheter og utfordringer er identifisert, og at riktige grep tas for å adressere disse.
Hva er Vendor Due Diligence?
En Vendor Due Diligence (VDD) er en finansiell gjennomgang av et salgsobjekt på vegne av selger som belyser spørsmål og forhold som er relevante for potensielle kjøpere av virksomheten.
Analyser og funn relatert til finansielle og skattemessige forhold presenteres til selger og sammenfattes i rapportform som senere deles med potensielle kjøpere. Dette gir kjøpere hurtig og god innsikt i virksomhetens finansielle situasjon og utvikling.
Vendor Assistance
PwC tilbyr også Vendor Assistance som en relatert tjeneste til VDD. Typisk vil dette omfatte bistand i forbindelse med strukturering av finansiell informasjon og annen spesialtilpasset bistand til selger gjennom transaksjonsprosessen.
Fordeler for selger
- Gir økt kontroll over prosess og informasjon samt bedre komfort i forhold til kvalitet i tallgrunnlag
- Finansielle, kommersielle og operasjonelle risikoomåder og muligheter identifiseres
- Skaper riktige forventninger
- Gir selger mulighet til å håndtere identifiserte forhold som kan påvirke verdsettelsen i forkant
Fordeler for kjøper
- Kjøper blir presentert med finansiell informasjon og analyser på en balansert og objektiv måte
- Gir bredere beslutningsgrunnlag og kan benyttes som støtte i forhold til finansiering av oppkjøpet
- Gjør prosessen mer effektiv og reduserer behovet for egne ressurser og rådgivere i forbindelse med transaksjonen
Fordeler for virksomheten
- Reduserer arbeidsbelastningen for virksomhetens ledelse og andre involverte medarbeidere.
- Tilpasser prosessen til ledelsens øvrige forpliktelser
- Muliggjør at ledelsen på et tidlig tidspunkt kan adressere forhold som forventes reist fra kjøper
- Bidrar til å øke ledelsens eierskap og forståelse for salgsprosessen
Cyber Due Diligence
Sikkerhetsgjennomgang ved kjøp og salg av selskaper
I hele livssyklusen til en investering kan cybersikkerhet ha en stor påvirkning på bedriftens verdi. Vi kan hjelpe dere ved å gi tydelig og nyttig bakgrunnsinformasjon til avgjørelsene som må tas ved hvert steg i prosessen, hjelpe til med å identifisere og redusere risiko og samtidig bidra til å gi best mulig utbytte av investeringen.
Hvorfor er cybersikkerhet viktig i M&A-aktiviteter?
- Gir trygghet i forhandlinger
Cyber Due Diligence vil kunne avdekke potensielle sikkerhetsrisikoer og problemer. Evalueringen vil også kunne gi et inntrykk av kostnader forbundet med å utbedre disse. Den kan også brukes til å understøtte forhandlinger og evaluere om firmaet som skal kjøpes eller selges kan levere som forventet i ditt estimat. - Optimiser integrasjons- og separasjonsplanleggingen
Ved å på forhånd evaluere utfordringer relatert til cybersikkerhet som kan oppstå ved separasjon eller integrasjon av et firma, kan man bygge opp og lage en robust, sikker og kostnadseffektiv plan som støtter de strategiske målene som er satt. - Fokuser på å skape verdi
Ved å kontinuerlig fokusere på cybersikkerhet i hele avtalens livssyklus, beskytter man investeringen, optimaliserer kostnaden relatert til sikkerhet og sørger for at planene for å skape mer verdi kan bli realisert. - Maksimer utbytte
Et tydelig, konsistent standpunkt som passerer kjøperens gjennomgang hjelper deg oppnå høyest mulig utbytte og minsker sjansen for utsettelser i løpet av salgsprosessen.
Våre tjenester innen Cyber Due Diligence
Våre eksperter kan hjelpe med å maksimere verdien i hver del av forhandlingene. Vi kombinerer teknisk og finansiell ekspertise, for å tydelig forklare risikoene og mulighetene relatert til cybersikkerhet, som man vil måtte håndtere når man driver med M&A - aktiviteter.